被配置用于促进财务咨询服务的方法

发明专利申请公布后的视为撤回

摘要

一种用于促进财务咨询服务的方法，包括：根据客户特定的模板信息来确定客户特定的投资选择；以及根据所述客户特定的模板信息来客观地量化所述投资选择，由此生成客观量化的投资选择(图1)。客户特定的模板信息包括业绩标准、权重、已定义的投资数据集信息、被配置用于细化投资数据集信息的过滤器和/或处理指令(图2)。

基本信息

专利标题：

被配置用于促进财务咨询服务的方法

专利标题（英）：

暂无

公开（公告）号：

CN101375308A

申请号：

CN200680052894.2

公开（公告）日：

2009-02-25

申请日：

2006-02-16

授权号：

暂无

授权日：

暂无

发明人：

E·S·史密斯J·西姆科

申请人：

咨询服务支持公司

申请人地址：

美国密歇根州

代理机构：

北京市金杜律师事务所

代理人：

王茂华

优先权：

CN200680052894.2

主分类号：

G06Q40/00

IPC分类号：

G06Q40/00

IPC结构图谱

G部——物理

G06

计算；推算或计数

G06Q

专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法

G06Q40/00

金融；保险；税务策略；公司或所得税的处理

法律状态

2012-10-03 ：

发明专利申请公布后的视为撤回

号牌文件类型代码 : 1603
号牌文件序号 : 101454773821
IPC(主分类) : G06Q 40/00
专利申请号 : 2006800528942
申请公布日 : 20090225

2009-04-22 ：

实质审查的生效

2009-02-25 ：

公开

注：本法律状态信息仅供参考，即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。

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