一种系统，包括指令，该指令被配置用于使至少一个数据处理设备能够促进：准备客户特定的模板信息；以及基于该客户特定的模板信息来确定客户特定的咨询信息。客户特定的模板信息包括：业绩标准、权重、已定义的投资数据集信息、被配置用于细化投资数据集信息的过滤器和/或处理指令。客户特定的咨询信息的示例包括：投资指数业绩得分；投资组合中投资的业绩得分；客观量化的投资选择；对应于投资组合内的已分配投资的资产类别；资产类别内代表的已分配投资和多个未分配投资之间的比较业绩评估；以及投资者用来进行投资决策的其它信息。