一种热涡轮增压内外燃发动机，包括气缸、气缸周围的水套、蓄水箱、进气道、排气道，在所述排气道上设有蒸汽发生器，在所述进气道上设有涡轮增压器；所述涡轮增压器的空气入口与进气系统联通，所述涡轮增压器的被加压空气的出口与发动机的进气道联通；所述蒸汽发生器的加热气体的入口与发动机的排气道连通，所述蒸汽发生器的加热气体的出口与排气系统连通，所述蒸汽发生器的被加热水管的入口与高压水泵的出口连通，所述蒸汽发生器的被加热水管的水蒸汽的出口与所述涡轮增压器的驱动叶轮室的入口连通。由于本实用新型是利用发动机排出尾气的热量，所以不增加发动机废气的排出阻力，发动机输出的有效功率更高，更加节能、环保。