本实用新型揭露一种引擎热能回收装置及其应用的二行程引擎，其利用回收二行程引擎的排气热能，再搭配上汽缸内直接喷射高温高压热水技术，在引擎燃油运转中适时停止正常供油，而改在爆炸行程开始或提前适时喷入高压高温的热水，利用高压高温的水进入汽缸中因压力的饱和温度远低于水的温度产生瞬间汽化，而对活塞产生压力，来进行水动力行程，并且动力行程中汽缸内气体由于膨胀而降温，温度会低于汽缸温度，经由和汽缸壁热交换，而进一步回收汽缸的热能，并因此而减少了装置散热系统的需求。本实用新型回收废气及散热系统的热能以产生动力，并使二行程引擎得以提高压缩比，可提升引擎燃油效率。