本实用新型属于玩具领域，公开一种手动变形玩具，可在动物形态和机器人形态之间切换，包括上部件、颈部件和下部件，上部件包括中空的头部和胳膊，头部的前侧设有脸部，下部件包括躯干部和腿部；动物形态时，胳膊收纳折叠于头部内，脸部处于第一脸部形态，颈部件向上伸入头部内，躯干部与颈部件可转动连接，腿部相对躯干部向下展开并相对躯干部呈直立状态；当胳膊伸出头部，脸部转变为第二脸部形态，颈部下拉伸出头部，躯干部向前转动至与颈部呈直线连接，躯干部左右张开呈直立态，腿部转动贴合于躯干部的两侧时，手动变形玩具由动物形态转变为机器人形态。本实用新型包括多个变形结构，变形生动有趣，趣味性强。