本实用新型涉及玩具领域，公开一种具有动物形态和机器人形态的手动变形玩具，包括中空头部，头部包括脸部，脸部包括第一半脸部和第二半脸部，第一半脸部包括动物眼睛和头盔，第二半脸部包括动物嘴巴和机器人眼睛，动物嘴巴连接有动物腿部，头部内设有机器人腿部，头部左右两侧设有机器人胳膊；动物形态时，动物嘴巴和动物腿部露出头部，动物嘴巴和动物眼睛拼成动物的脸，机器人腿部位于头部，机器人胳膊藏于头部内；动物嘴巴和动物腿部旋入头部，机器人眼睛露出头部，头盔滑动至遮挡动物眼睛，并形成机器人的嘴巴，头盔与机器人眼睛拼成机器人的脸，机器人腿部伸出头部，机器人胳膊张开，将玩具上下倒置时，玩具切换为机器人形态，玩耍趣味性强。