一种基于客户中心的统一账户管理系统
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于客户中心的统一账户管理系统,帮助期货公司向智能化数字化方向转型,提出流程数字化,业务办理智能化,从渠道到柜台业务自动化办理方案,给业务人员减负。其技术方案为:本发明的系统提出以客户为中心,多类型账户为切入点,围绕账户服务的系统方法:在客户维度上,建立统一账户层,通过采集客户公共信息、档案信息和适当性信息,完成数据唯一性聚集。在统一账户的基础上,扩展期货账户层、股票期权账户层、基金账户层、证券账户层以及用户层,达到客户各类型账户管理智能化与数字化。同时,系统提供统一的标准化开放服务接口,助力服务体系贯穿,入口归一。

基本信息
专利标题 :
一种基于客户中心的统一账户管理系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114418761A
申请号 :
CN202210060792.6
公开(公告)日 :
2022-04-29
申请日 :
2022-01-19
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
熊润生毕经纬倪霄
申请人 :
上海金融期货信息技术有限公司
申请人地址 :
上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区杨高南路288号19-21层
代理机构 :
上海专利商标事务所有限公司
代理人 :
施浩
优先权 :
CN202210060792.6
主分类号 :
G06Q40/04
IPC分类号 :
G06Q40/04  G06F21/60  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q40/00
金融;保险;税务策略;公司或所得税的处理
G06Q40/04
交易,例如,股票、商品、金融衍生工具或货币兑换
法律状态
2022-05-20 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06Q 40/04
申请日 : 20220119
2022-04-29 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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